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2018年开局以来,A股市场拾阶而上,上证指数涨超5%,沪深3 0 0涨超6%.指数繁荣的背后,大银行的贡献首当其冲,截至19日,建设银行上涨18 . 3 6%,工商银行上涨14. 84%,特别是在1月18日,上证指数当天上涨30点,单是左右护法（建行和工行）便合力贡献了22点.
大银行的爆发看似突然,但持续关注我们文章的投资者应该也不会惊讶.自去年四季度以来,我们在多篇文章里反复提及要多关注大银行：银行整体PB1倍,整体PE7倍,从历史上看,处于显著的低位区间.也许时至今日,仍然还有很多人对银行股存有诸多偏见,比如担心它的坏账爆发,导致破产,认为它的成长性没有吸引力,等等.但我们看巴菲特和芒格的伯克希尔哈撒韦公司的前五大重仓股,银行股独占二席.事实上,今年以来银行股正迎来戴维斯双击的机会（盈利和估值双升）,银行股的稳定、高分红、低估值等特性对于大资金的吸引力不言而喻.标的方面,聚焦国有大行.相比于股份制银行、城商行和农商行,国有大行业务多元化程度高,存款资源丰富,渠道广泛,对监管重点关注的理财、同业等资产端业务依赖性小,在严监管的环境下,仍有能力将负债成本维持在较为稳定的水平.
事实上,除了大银行,大地产和大基建开年以来也同样火爆,截至19日,地产龙头万科A上涨26.92%,保利地产上涨22 .19%,基建龙头中国建筑上涨14.75%,中国交建上涨12 .73%.这些大象看似来自不同的领域,但集体起舞的背后,却有着相同的：估值低、业绩稳.来源于Wi n d的数据显示,即便已经经过了一幅的上涨,建设银行PE8.95倍,2018年预计业绩增速5.48%；工商银行PE 8 . 4 3倍,2 018年预计业绩增速4 . 8 6%；万科A PE13 . 0 6倍,2 018年预计业绩增速25. 27%；保利地产PE10.67倍,2018年预计业绩增速3 0.72%；中国建筑PE 8 . 03倍,2018年预计业绩增速13.41%；中国交建PE10.91倍,2018年预计业绩增速13.24%.
展望未来,去年以来以漂亮50为代表的消费白马股的崛起,被外界认为是沉寂多年后的价值回归,虽然目前已经积累了不小的涨幅,但其估值和业绩仍较为匹配,从收益风险比的角度来看,仍然具备一定的吸引力.在估值不发生剧烈变化的情况下,消费白马还是会随着大盘的慢牛走势逐渐向上拓展.
与此同时,以上证50为代表的大蓝筹的修复行情则更值得期待.这些“后来者”虽然没有消费白马那么亮眼的业绩增速,但也有更低的估值,大资金买大蓝筹的大逻辑愈加强化.
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参考文献：
1、 段忠谦：破译古币背后的沧桑谜团 午后,夏日阳光透过棵棵大树斑驳地洒在蜿蜒的小径上,伴着丝丝微风和阵阵蝉鸣,中国民商记者来到了至今已有三四十年收藏史的中国古币收藏专家段忠谦位于北京的家 还未进门,已过古稀之年的段忠谦早已笑容可掬地迎在.
2、 童第轶：不断学习成就伟大投资人生 去年的“矛”（大消费白马和大金融蓝筹）是今年的“盾”,去年的“靶子”（没业绩的）今年仍然难以翻身 而今年的“矛&rd.
3、 童第轶：价值洼地还看银行 可以说银行股是当前整个A 股市场最突出的洼地资产 逻辑也很简单业绩提升,估值低,资金面改善 已披露2017 年报的15 家银行整体归属母公司利润增速较前三季度的4 45 小幅回升至4 66,仍处于向好.
4、 启蒙和话语：理性选择背后的异质性因素 摘 要回顾“五四”新文化运动的历史语境,对“启蒙”的思考不应急于去做价值评判,而在于尽量发掘新史实新问题,特别是那些易于被现行观念和主流认识遮蔽的现象,.
5、 Papitube：网红背后的生意经 10 月9 日晚,papi 酱转发了一条微博,这次不是搞笑视频,而是一条影讯由陈可辛监制,吴君如导演的电影妖妖铃定档今年12 月29 日上映,papi 酱在其中扮演奇思妙想的民间发明家李菊花 在手机上.