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三因素推板块走强
主持人：本周电力设备板块出现异动,一度大涨,请问该板块上涨的主要原因是什么？
申万宏源钱启敏：电力板块走强的原因有三个.一是下半年经济下行压力加大,在外贸不可控、消费缺乏刺激性标的（前两轮分别是汽车消费和住房消费）的情况下,通过加大基建投资实现稳增长成为重要方式.因此在上周的经济工作会议中特别提到要较大幅度地提高地方专项债的规模,主要投资方向就是基础建设投资,其中电力投资就是基建投资、地方专项债当中的重要部分.因此,受政策利好预期影响,电力设备板块走强.二是最近国际油价一跌再跌,带动煤炭同步回落,而煤价下跌有利于火电企业减支增效,提高盈利水平,对发电设备行业同样形成利好.三是短线市场热点轮动,而电力板块沉寂已久,因此风水轮流转,近日到我家.
防御性策略为主
主持人：请问电力设备板块的投资价值如何？投资投机者应怎样参与？
申万宏源钱启敏：从投资的角度看,电力设备行业属于传统基础性设备行业,也属于强周期性行业.从投资选股的角度,建议关注行业龙头和标杆性企业,因为从近两年行业发展趋势看,利润向龙头企业、大型国企集中的现象较为突出.龙头型企业能够获得超出行业平均利润水平的收益,具有相对优势.二是关注市盈率和性价比.由于目前市场较为疲弱,投资者风格偏好较低,市盈率较低、性价比较高的企业拥有一定的安全边际和估值优势,安全性较高.三是关注资金流向,有大资金、机构资金持续流入的包括海外资金、北上资金持续流入的,说明机构投资者看好,有中长期增长潜力.从供求角度看,建议关注供求改善性企业.这方面可以从上证50或沪深300当中去选择.因为A股“入摩”后,MSCI备选的样本股也就230多家,和沪深300样本股重合度较高,可以从中选择.
当然,由于短线热点轮动迅速,因此投资者应注意长短结合.同时,作为强周期的基础设备行业,仓位比例不宜太高,以标配为主.可以在下跌中尤其是急跌时逢低介入而不需要追高介入,以防御性策略为主.
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参考文献：
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