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“全球经济已经‘回暖’,春天来了,中国经济也不例外.”清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心主任李稻葵表示,国际经济一年半以来稳步回升,2018 年将继续延续这一态势.对中国而言,2018 年也应该是值得期待的一年,会成为十九大之后经济结构调整和稳步发展,从而迈向丰收的一年.
李稻葵是在目前出席2018 恒昌财富升级峰会上谈及财富管理话题时作出上述表述的.他认为,2018 年中国经济将维持稳定增长,更为重要的是增长质量将获得提升,投资结构则会更加合理,更有自主性.因此,伴随产业的不断升级,经济转型中的投资良机值得把握.
三大重要周期并不同步
要做好财富管理,财富要升级,一定要有大眼光,小周期,小产品投错了不要紧,大决策不能错.李稻葵指出,做到财富升级,必须对经济、金融、政治有清楚的判断,它们有着各自的逻辑,像春夏秋冬一样有周期、有变动,并在周期中、变动中不断前进,但这三个周期不是同步的.
在李稻葵看来,目前全球经济是“春天”,金融是“秋天”,政治正在酝酿着大变是“冬天”.
首先谈经济周期.李稻葵表示,全球经济尤其是宏观经济正在回暖,而且这个回暖恐怕还不是刚刚开始,短期内除非发生重大变化也不会逆转,可能会有很短暂的天气变冷现象,但各种迹象表明,从春到夏已经是一个趋势.原因有很多,其中一个重要因素是经过了十多年的经济危机的冲击,全球实体经济都在进行各种各样的调整,并且基本调整到位.比如,美国银行的负债率、杠杆率都大幅度下降,呆账、坏账都清理干净了,美国企业手中持有的量基本上占到美国GDP 的 12%,大概是2.5 万亿美元.日本也一样,按百分比计算甚至还更高,大概是20%.
第二个重要因素是我们又迎来了新一轮科技的创新浪潮.科技创新不一定马上改变我们的生活,但是每一轮的科技创新首先带来的是投资高涨.当今社会已是一个远远超出了基本生活需要,广义地讲是一个富裕的、剩余的、生产能力过剩的社会,所以它需要投资机会.而且,投资一高涨,土地就会涨,房租会涨,硅谷工程师的工资会涨,这就把经济带起来了.但需要提醒的是,每一轮科技投资或早或晚都会一定的失败者,就像本世纪初互联网的泡沫.
再看金融周期,它跟实体经济是不完全同步的.今天,全球的金融,尤其是美国金融就像秋天.仍以美国为例,美国的股市在去年年末创了新高,今年又调整了一轮.最近中美贸易摩擦,叙利亚又出现了化学武器,股市反应是很敏感也非常过激的,一会儿下降500 个点,一会儿上涨300 个点.秋天正是人们精神比较敏感,神经比较脆弱的季节.
为什么是秋天？一个原因是美联储大量印出的钞票进入到了股市,同时它也通过银行自己的运作变得很健康,也使得美国房地产超越了2008 年的最高点.资产、房地产及股票市场,都创了新高.
事实上,秋天是好机会.在这个形势下多拿一点点的流动性比较强的资产包括,等待市场的大波动,有比较过分的、超前的、超过正常幅度下降的时候往里跑,这就是索罗斯的赚钱方式.
最后是政治周期.就全球范围来看,当前应该是狂风肆虐,数九寒天,正在酝酿着大变,冬天是酝酿变化的季节.但我们也不必过于担心,因为中国有底线、有底气.
在博鳌亚洲论坛上,总书记做了历史性的主旨发言.他说：“我们中国过去40 年发展的经验是什么？一个国家实现现代化不见得只走一条路,但是最最重要的经验是什么？是一定要和世界历史潮流同向,要按照世界历史潮流发展的逻辑去前进.那么历史发展潮流是什么呢？是合作,是和平与发展,是开放与融通.”
因此李稻葵指出,当前,中美贸易存在分歧,但我们应该有正确的心态,毕竟中美双方在经贸问题上的共同利益远远大于分歧,能够达成一致是大概率事件,还可以共同做很多事情,包括资产管理,包括我们的资金财富能够布局到全球范围上去.同时,我们应该更加注重学习美国人的优点,学习才能让自己变得更强大.
资产配置要多元化
财富升级有什么样的方向性或者是大方面的一些思考呢？李稻葵建议：第一,要有市场出现一定动荡的准备,不要太着急,稍微多拿一点,等待时机.
第二,金融是多元化的,要打破投资就是股票这一认识上的陈规.
第三,资产应逐步进行全球配置.这点非常重要,尽管世界风云变幻,但是大方向是坚定不移的,财富的拥有者要有长远眼光,资产一定要更多的配置到国外去.但要强调的是,资产配置到国外,不等于说马上就要去买美国的股票或房地产,或者到欧洲去配置风险比较高的资产.现在是金融的秋天,秋天的气候只能变冷,需要谨慎,可以逐步、先一点一点的配置,拿一点流动性相对比较强、比较安定、比较保险的资产,等待好的时机.
李稻葵强调,财富管理跟健康管理在本质上其实是一样的,都需要持之以恒,不在乎一两天怎么样,要经常保持学习、开放的心态,看长远,一定不要着急.
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参考文献：
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