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分类:职称论文 原创主题:基金论文 发表时间: 2024-02-12

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近日,南方基金推出的“赚钱才收管理费,多赚不多收”的创新产品南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称:南方瑞合,基金代码:501062)刷爆朋友圈.记者获悉,该基金即将于8月6日起正式发售,届时投资者可前往各大银行券商、南方基金、APP等渠道认购.

据悉,南方瑞合在费率设计上首次采用有条件收取管理费的模式:若封闭期收益率为正,则收取1.5%/年的管理费;若封闭期收益率为负或零,则不收取管理费.值得一提的是,有条件收取管理费完全不同于此前市场上出现过的浮动管理费、分档收费等模式.基金业绩表现再好,也不会存在多提取管理费的情况.通俗地说,南方瑞合的收费模式就是“给投资者多赚钱,基金公司绝不多拿一分钱管理费;但没给投资者赚钱,基金公司将不收取3年的管理费”.

谈及此产品的设计初衷,南方基金有关负责人表示,在中国的投资文化中,投资者普遍厌恶亏本,追求绝对收益.公募基金战胜基准只是一个相对价值的衡量标准,并不能等同于为客户创造了价值.事实上,南方基金一直在探索“为客户创造价值”的衡量标准和“与客户共享价值”的理想方式.我们坚信,公募行业唯有坚守“受人之托,代人理财”的初心,致力于为客户持续创造价值,才能赢得客户的信任和托付,实现基业长青.

除了费率上的特殊设计,南方瑞合还由南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博亲自担纲.从投资能力来看,史博的从业年限已有20年,系“中国基金业20年,史上最强20名基金经理”之一.史博目前管理着时间跨度从1年到7年不等的多只公募基金:南方绩优、南方新优享、南方智慧混合等.Wind数据显示,截至7月17日,史博管理的基金短中长期业绩优秀.其中,史博自2014年起管理的南方新优享,其任职总回报为153.2%,同类排名7/140,超基准总回报106.73%.该基金2015-2017年每年回报均为正收益,成立以来年化收益为23.56%,连续三年每年业绩排名前列.

其次,从产品设计来看,南方瑞合还结合了传统封闭式基金和开放式基金的优势,每三年开放一次,用制度的刚性克服人性的弱点,让投资者体会到长期投资带来的价值.南方瑞合采用三年定期开放的运作方式,股票投资仓位不低于40%,由基金经理做好封闭期内的资产配置,有利于减少投资者因择时和资产配置能力缺失而造成的追涨杀跌等非理易,更加符合中国投资者的投资习惯、风险偏好和投资目标.

某资深基金评价机构人士表示,经历深幅调整后的A股市场估值已接近可投资区间,低迷之际正是“播种”之时,历史数据显示2000-3000点新发三年期基金平均年化收益率8.95%,三年期总收益率为正收益的概率高达76.02%.南方瑞合是基金市场上难得一见的“三好生”:好公司出品、好基金经理管理、好的产品设计护航,值得投资者和市场人士高度关注.

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参考文献:

1、 不得贪胜银华基金总固收业务的投资常胜法则 ■李树超“越是对胜利存有贪念,就越是得不到胜利”,一本被银华基金总经理助理、固收业务负责人姜永康至少精读十遍的枕边书——不得贪胜揭示了围棋行棋艺术的总纲.

2、 先调经理后提示清盘北信瑞丰基金不走寻常路? 岁末将至,正当内地各家公募为年终排名而最后搏杀之时,北京一家基金公司接二连三的公告吸引了基民的关注,这家公司就是2014年3月成立的次新基金北信瑞丰 12月15日,北信瑞丰基金连发四则基金经理调整公告.

3、 8月QDII基金投资策略:多样化资产配置震荡中防守反击 基金投资建议经济走强扰动增加未来波动中上行今年美股市场出现了明显波动,一度引发全球股市集体下跌 但经济数据显示美国在全球复苏中依然一马当先,既有税改和金融监管放松……有利环境,又有良好的企业盈利能力支.

4、 公募基金管理公司合规管理以X基金管理公司为例 摘要公募基金行业发展20年来,得益于设立初期合理的制度设计 在公募基金行业快速发展、业务规模迅速扩大、产品及业务链条日益丰富同时,公募基金管理公司在合规管理方面也暴露出许多不成熟、不规范的现象和问题 .

5、 耐心才是股市赚钱的真经 本刊特约马喆在股票市场赚到钱最重要的能力就是要有耐心 耐心是什么是坚韧不拔;是持之以恒;是咬着牙坚持 投资工作中对企业的估值并不是最难的,耐心才是股票市场制胜的“九阳真经” 持.

6、 中银基金位列一季度非货币赚钱榜第一 2018年基金一季报已陆续出炉 尽管一季度A股表现不佳,公募基金依然为持有人赚得利润超680亿元 据统计,中银基金一季度非货币基金盈利达24 53亿元,位居行业第一 此外,整理2017年的基金盈利情况.