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我有一个习惯,喜欢复盘,特别每到年底,全年的市场交易结束后,我总会从头到尾翻阅全部的股票走势,以便更好地把握市场变化趋势.
回顾2017 年：二八分化、题材贯穿刚刚结束的2017年也不例外,通过翻阅3000 多只股票,我对2017年的市场有如下三个观点：
1,2017 年证券市场二八分化,题材贯穿.2017年可以说是典型的二八行情,大盘指数的每次上涨,大多是通过能够拉抬指数的那批老股票, 以及临时受政策影响的题材股和板块,但在每次下跌时, 却会不断出现一批连一批的创新低的股票,包括一些大盘指数涨时横盘的股票.
2017 年具体表现在以大消费-部分国企改革- 供给侧为主的蓝筹股(其实大多并不太符合蓝筹条件)的带领下,吸引了市场足够的眼球,如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、安琪酵母、上海医药、格力电器、海天味业等.加之小金属中的锂电池部分,以及煤炭(如神火股份)、金属(如盛和资源)、钢铁(如三钢闽光)、少数军工股等股票,维护了2017 年沪深两个大盘的和谐,使大盘指数总体上比较稳定.但从所有3000 多只股票的走势和整体性的盈利而言,则属比较差的一年.
题材股炒作方面,从2016年末至2017 年初的三江购物、张家港,以冀东装备( 摘星摘帽票)为首的雄安概念,以方大碳素为首的涨价概念, 再加上之后的创业环保、安凯客车,大湾区加一带一路,作为不同的题材热点,各自在中小盘市场引领热点,并贯穿2017年全年,但可惜炒作过后就折腰.如同2016年时的廊坊发展、*ST昌鱼一样,在连续炒作之后走向没落,这并不是偶然现象,而是一个普遍现象.这是中国特有的市场环境、市场制度造成的,中国资本市场仍然任重道远.
另外,仔细翻阅所有3000多只股票认真分析和比对后,会发现如茅台、格力等大消费类与电子类股票,其实大多是从2008年11 月伴随着当时美国市场的“金融危机”的基本见底,伴随美国市场而连续上涨的,中途虽然有调整,但并没有影响它们的大趋势.这一点可通过翻看美国市场中的一些大型科技股、银行股票,可以得到基本论证(包括在美上市的中概股中的阿里和在香港上市的腾讯).
以上对比可以说明,这是同一类资金、同一种风格所为,或者说是相同模式和操作手法的资金所为.但不同的是,在美国和香港上市的阿里和腾讯们是在国内赚钱,境外分钱,而美国本土的一些著名大型科技股和蓝筹股却是赚全世界的钱,分给美国投资者.而对于在国内市场上市的这批所谓的“蓝筹”股,大多没有让国内投资者分享到成长所应该得到的利益.所以从分红率上看,并不能说明国内蓝筹股是值得投资的股票,但如果说是打着蓝筹旗号炒作并通过二级市场盈利,相信这点会得到市场的认同.
2,要特别说明一下的是,如“*ST们”众和、三维、东数、河化、天化等一批连续亏损的股票,又开始在年底突击性“玩”游戏,他们有可能将来又要开始演绎“乌鸡变凤凰”的传奇故事.现在市场已经有龙头标杆股票360借壳江南嘉捷,如果再由其他连续亏损、“本应摘牌”的股票突击重组,那是对我们这个“新时代”市场的莫大讽刺.
3,关于新股发行,2017 年比较圆满地完成了预定的计划和安排,但像泊迈科、江苏有线、科达利、步长制药、金麒麟、利群股份、和仁科技等一批在2016 年底至2017年上市的次新股,都以巨大的下跌来作为2017 年的收场,给参与这些股票投资的操作者以沉痛和惨烈的打击.真心希望这种有违证券市场“三公”原则发行和申购的制度,能够伴随着“新时代”的来临与时俱进.
展望2018年：波幅加大热点增多展望2018 年,市场波幅将加大,个股关注点会增多,领跌股票的建仓点会临近,投资者应远离高位高价的超大股票.
大盘与个股层面尚不支持大牛市的启动: 自2015 年6 月5100 多点去杠杆之后,经过2年半时间的整理和调整,沪深市场已经基本调整到“中下位”,由此产生了近2 年来在3400-3000-2800-3000-3400 点的区间范围内整理.具体表现是下有政策面维稳,上有3400 点尤其3700 点以上的重重套牢盘.加上观察大盘的日线———周线———月线系统上各指标的排列次序———个股综合指标数据———技术均线的压力,目前大盘不具备走牛的基础特征.
在没有实质性的特大政策和资金利好下,如果没有相当一段时间的消化,没有经济上重新走向复苏的印证,就很难在短时间里走出大家希望的那种普涨牛市.就我个人而言,所理解的牛市先决条件必须是：经济真实复苏,市场资金充沛(非泡沫).具体包括自中国1992 年开市以来,1994 年325 点、1999 年5.19 行情、2005 年1000 点、2014 年2000 点“杠杆牛”在内的历次行情.换句我自己的话,真正的牛市不想赚钱都难,市场会推着股民赚钱.
从目前的情况看,2018 年无论是大盘还是个股,一定会在上下波动幅度上出现新局面,而不会再延续2016-2017 年这种整理+ 胶合的微平衡格局,会以“喇叭”形态打破所谓的“局部牛市”或“控制性涨市”,为将来营造出新机会.喇叭口的波动幅度会随着2018~2019 年的时间推移而逐渐延伸扩大.
2018 年大概的运行区间在3650~2850 点,高点应该产生在上半年.引领指数的仍然会是与2017 年上涨相关的“一二线”股票.相反,如果2017 年涨幅较大的蓝筹股和大市值股票出现分批或整体性回落,带动大盘指数和其他“八”股共同回调,只有这样才会给日后大盘的再次上行营造生机,才能使大盘与个股之间协调同步.如果仍然是延续2017 年的走势,蓝筹股与大市值股票带动指数上涨,从目前的状态来看,连" 二八现象´都不太可能,应会出现的是“一九现象”.2018 年上半年后半段开始,应该逐渐远离2017 年拉动大盘上涨的那一批“高位高价超级市值股”.
翻看3000只股票后会看到,大多数股票从目前的和跌幅看,虽然已经比较惨烈,但与历史上历次大调整的数据对比,仍然相差一段距离.从盘面和图形上看,从周期性上看,可以说是参差不齐.有的股票刚刚开始出现高位破位迹象,而有的股票则调整至中途,还有少部分股票已经在不间断地试探“自己”的底部.但就整体性而言,与历史上各轮牛市的启动点和大底部对照还无法相提并论.
2018年仍然要规避和远离这些刚刚破位和回调至中途的股票.但由于股票调整次序不同步以及行业周期属性的不同,其中也有小部分个股已经有了不少价值,希望引起投资者注意.
这些股票有如下特征：主要是指一批2016~2017 年“跑输大盘”、经过高位深幅度的下跌、绝对也已经大打折扣、总股本适中、实际大股东和潜在股东有一定实力、净资产和公积金不太低、业绩尚可的股票(虽然ST中也有些许好股票,但不要硬扯).通过这些股的走势来看,相信其盘内主力包括公司管理层以及场外的各路资金都已经关注到这些情况的变化,也正在等待一个有利的契机(或许已埋伏).无论是时间上继续延后,还是借助市场及公司本身的一个相对重大利空或利好,都会成为这批股票的导火索.相信在日后(包括2018年)发光点的股票中,会有相当的数量从这类股票中出现.如果有心,现在就应该开始认真积累和储备并跟踪这一小批已经“提前”出现微妙变化的股票.下半年需关注所讲的“题材股”,因为牛市一定是从低位来、从低价来,而且是整体性的低位和低价,这符合价值投资(蓝筹)和投机(中小盘股)的属性.
技术面缺乏共振点: 大盘目前的日线指标仍然属于在区间范围波动,即使有背离,也是小级别的.如果1 月中旬再次下试后,会以“控盘型”上涨贯穿至春节与“”.目前来看,大盘的周线和月线的数据,无论从时间性、经济的周期性、各技术指标对应性、以及所有股票与大盘的整体协同性上,个股的绝对和相对价值都还没有理顺.也就是说,没有共振点.尤其是目前的月线指标仍然在相对的钝化高位(对比背离而言,这属弱市性质) .按照以往的逻辑,目前远未到谈大底部和牛市的时候.
政策层面将产生叠加效应: 随着新三板交易制度的不断修改完善和数量的增加以及“创新层”的成熟,加上“注册制”的必然到来,以及目前排队上市的数百家公司会产生叠加效应,这是在市场中的每个投资者必须要面对的.价值重估、投机、价值投资,是必然要跟随到来的.投资者要做好必要的心理准备和思想准备,许多中小股票仍然在调整的路途上.
重点关注市场:2018 年国内经济本身不会出现特别表现,因为管理层已基本定调,防止大起大落,相信货币政策基本也会延续2017 年的主基调.看点主要在美国市场及.2017 年下半年以来,美国先后启动了缩表、加息、降税等举措,由于启动时间距离现在还太近,所以还没有看出有什么波澜,但相信随着时间的逐渐推移和累积,2018 年下半年开始,市场应该就会感觉到它的“边际余波”效应.到时,美元汇率的波动以及美元的回流状态,是否会引起连锁式反应还不得而知.如果一旦出现黑天鹅事件,市场一定会闻风而动.记得要在第一时间做出判断.毕竟美国市场已经上涨了10年,一些大型科技股和银行股的市值连续不断创出历史性新高,甚至可以说是难以企及的新高,一旦它们的业绩出现比较大的向下拐点,按照它们的市值来看,就是历史性的、值得纪念的时刻.
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参考文献：
1、 2019年中关村国际前沿科技大赛启动 本报讯近日,2018 年中关村国际前沿科技创新大赛在京拉开帷幕 本次大赛由海淀区政府、昌平区政府、通州区政府、平谷区政府、延庆区政府联合主办 这个大赛在奖项设置方面,各分领域前3 名,符合中关村管委会.
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