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政治局4 月23 日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,提出加快调整结构与持续扩大内需相结合.
我们认为,高质量增长依然是主线.会议认为一季度主要指标总体稳定、协调性较好,内需拉动作用增强,工业和服务业协同性较好,指出结构调整对经济发展的支撑作用明显.会议强调年内工作任务艰巨,主要是要同高质量发展的要求对表,支持各地区结合实际积极探索推动高质量发展的途径.这意味着“关键核心技术攻关,新产业、新模式、新业态”有望成为年内政策的着力点,相关投资方向值得关注.
贸易战隐忧增加,时隔三年重提“扩大内需”.一季度名义GDP 增速大幅回落,净出口转为负贡献,外需放缓、人民币升值、贸易战等不确定因素将导致年内出口承压.相比于去年底的“结构性改革为主线”,本次会议提出“把加快调整结构与持续扩大内需结合起来”.这表明意识到经济存在的潜在下行压力,因此强调坚持积极的财政政策.本次会议删去了去年底经济工作会议中“管住货币供给总闸门”的表述,这意味着中性稳健货币政策背景下,流动性存在进一步边际改善的可能.考虑到制约经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出,“三大攻坚战”仍然是首要任务,我们判断扩大内需不会回到“基建+ 地产”的老路上,而是依赖两条新路径:一是简政放权,减税降费,降低企业融资、用能和物流成本来增加民营经济活力;二是积极主动推进改革开放,深化国企国资、财税金融等改革,尽早落实已确定的重大开放举措,从而尽快释放政策红利.
我们看好工程机械估值修复和先进制造龙头.今年以来工程机械股价对销量超预期和业绩超预期表现钝化,隐含着市场对经济的悲观预期.政策微调将改善市场对宏观悲观预期,短期行业估值有望改善.根据草根调研情况,我们预计四月份龙头订单和量继续保持高增长,环比三月份继续增长态势.持续首推三一重工,其今年一季度业绩预计增长50%以上；零部件厂商持续重点推荐恒立液压,进口替代和出口加速,目前PE30 倍已具备吸引力.建议关注柳工、中联重科、中国龙工、艾迪精密.新动能投资和核心技术突破仍是未来最重要方向,持续推荐先进制造龙头晶盛机电、先导智能、精测电子,建议关注北方华创、长川科技等.
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参考文献：
1、 机械设备：看好工程机械板块机会 下游开工情况良好,挖掘机持续超预期有望延续挖掘机行业从2016年下半年开始强势复苏,2017年15月份,累计销量达到6 6万台,同比增长100,已接近去年全年7万台的总量 从我们草根调研的情况来看,下.
2、 证券：估值触与历史底部 11月,A股30家上市券商实现营业收入合计159 62亿元,净利润合计58 45亿元,环比分别下降8 96和下降17 49,同比(可比口径)分别下降18 57和下降20 73 111月,累计实现营业收.
3、 个税扣除细则二十问：月入万元有望零个税 最近,你的朋友圈一定被个税扣除细则刷屏了吧除了今后计算个税应纳税所得额,在5 0 0 0元基本减除费用扣除和“三险一金”……专项扣除外,“抓紧结婚,抓紧生娃,送去上.
4、 主题论坛：重估共享经济：昙花一现还是涅槃重塑? 曾几何时,包括共享单车在内的“中国新四大发明”,成了不少国人心中的自豪源泉 但是,随着共享单车创业出现的大面积“坍塌”,人们才发现,原来噱头一样的&ld.
5、 河北华昌机械设备有限公司 众诺9QZ3000青饲料收获机主要特点①本产品全液压控制,液压部件全用进口部件,带有先进的籽粒破碎系统,全车采用子午线轮胎,传动以带传动为主,具有过载保护功能,安全性高 ②产品结构紧凑合理,维修保养方.
6、 FCFE模型和蒙特卡洛模拟相结合在公司估值中的应用 摘要随着国家经济新常态的到来,去产能持续深化 资本市场对于收购、重组……也有了更多需求 采用FCFE模型对公司进行估值,同时将市场的风险性考虑在内,允许参数在一定范围内随机波动 利用蒙特卡罗模型对上述.