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2017年钢铁行业赚得盆满钵满,进入2018年三四月,众多项目开工,钢铁的销售旺季到来,该行业红红火火的将会重新燃烧吗？
高分红预期利多板块
春节过后,随着国内多地气温回暖,基建项目陆续复工,钢铁行业迎来传统的“金三银四”的旺季行情.其实,受到中国传统开门红的观念影响,贸易商期望为新的一年讨一个好彩头,开市后拉涨已经成了习惯.除此之外,原材料易涨难跌,也对钢价成本形成支撑.
随着2月底3月初需求旺季启动,加之采暖季限产尚未结束,供需缺口或将进一步显现,支撑节后钢价上涨.较高的一致性预期刺激钢铁板块延续节前上升势头,最近5个交易日累计涨幅达到6.34%,在全部行业指数中位居第一.
受供给侧结构性改革以及环保限产政策影响,2017年国内钢铁一路上涨,带动相关行业上市公司业绩走强.
数据统计发现,目前,钢铁板块2017年年报业绩预披露已逐渐接近尾声,在已公布2017年年报业绩预告的46家公司中,共有38家公司业绩预喜,从净利润增幅来看,业绩有望翻番的公司达到23家,占已披露2017年年报业绩预告的公司家数比例为五成.其中,八一钢铁、韶钢松山、包钢股份、安阳钢铁、柳钢股份等5家上市公司2017年年报净利润预计实现10倍以上增长.从预告净利润上限金额来看,22家公司2017年年报业绩预告净利润上限突破10亿元,排名居首的行业龙头宝钢股份2017年净利润更是有望直逼200亿元大关.
南钢股份、*ST华菱2017年度均实现了上市以来最佳业绩.南钢股份期内实现净利润32亿元,同比增长804.73%.*ST华菱实现净利润41.21亿元,同比上年实现扭亏为盈,较历史最高水平增长156%.
据南钢股份公告, 2017年中钢协CSPI钢材综合指数均值为107.61, 较去年同期均值上涨32.5点, 涨幅43.27%.中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69万亿元,同比增长34.1%；实现利润1773亿元,同比增长613.6%.
行业迎来传统旺季
春节期间建筑工地停工,螺纹钢消费停滞,而产量下降不足的情况下,螺纹钢社会库存大幅增长189.4万吨,达到810.6万吨.和往年相比,节后螺纹钢社会库存高于2016年和2017年同期水平301.8万吨和113.3万吨.不过,从2012年以来,每年春节前后螺纹钢对比来看,一般节后第二周螺纹钢开始上涨.其中,过去6年之中有4年出现了上涨,2年出现下跌.
随着气温逐渐上升,节后部分工地提前开工,终端采购力度随之加大,国内钢市将震荡上行.1月国产铁精矿平均含税为613.12元/吨,比上个月上升23.90元/吨,升幅为4.05%；进口粉矿平均到岸为72.31美元/吨,比上个月上升3.62美元/吨,升幅为5.27%.
进入2018年,各省集中开工一批重大项目建设.比如,河南力争完成投资1.8万亿元,重点投资基础设施、乡村振兴、百城提质、工业转型、生态环保等关键领域和薄弱环节；江西总投资2万亿元左右,重点投资交通、水利、物流等领域；湖北总投资1.1万亿元,重点投资产业项目（60%为先进制造业项目）、交通等重大基础设施、生态环保等领域；福建总投资3.6万亿元,重点投资农林水利、交通、能源、城乡建设与生态环保、工业等领域；贵州固定资产投资完成1.6万亿元左右,其中交通、水利、能源、电网分别投资2000亿元、270亿元、620亿元和120亿元；甘肃总投资8497亿元,更加突出了扶贫攻坚（以光伏扶贫、农网改造为重点）、生态环保、科技创新等领域；河北总投资2.59万亿元,重点投资战略性新兴产业项目（主要是电子信息、先进装备制造和新材料）、京津冀协同发展项目等.以上各省这些重大项目的开工,将带动钢铁的需求和销售.
在汽车市场,自今年2月初,就有多家车企晒出了开年首月的成绩单.国内汽车产销量分别为268.8万辆和280.9万辆,同比分别增长13.6%和11.6%.2018年第一季度末,限购城市的牌照红利将开始显现,支撑整个第二季度的新能源乘用车产销.终端需求或维持稳中趋强态势,节后存在短时补库可能性,预计冷轧钢走货或逐步放量.
同时,从挖掘机销量来看,2018年春季钢材消费有望保持较高速度增长.数据显示,2018年1月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品10687台,同比涨幅135%,其中国内市场销量9547台,同比涨幅141.9%.据卓创统计,目前市场多数商户对节后市价上涨的常态有预期,截至2月23日,全国主要板材市场中唐山、邯郸、上海、安阳及成都地区皆实现了10~40元/吨的涨幅,但由于下游市场开工延迟,需求并未及时释放,导致盘中市价小幅回落.
据统计,板材主要产品热轧板卷节后主要仓储库存为235.25万吨,较节前增加37.15万吨,同比增长3.57%；中厚板节后主要仓储库存为125.87万吨,较节前增加27.3万吨,同比增长23.95%.其上游原料钢坯主要仓储库存为108.5万吨,较节前增加21.6万吨,唐山钢坯主要仓储象屿正丰库钢坯总库存为70.8万吨,春节期间钢坯总入库量为6.68万吨,总出库量为零.不难看出,今年年初的库存量为近几年年初的最高水平,虽然采暖季结束后仍执行错峰生产政策,但当前库存量足够维持短期需求,因此,短期板材市场上行阻力较大,大幅上行可能性不大,小幅上行后或出现震荡整理走势.
业绩有望创历史新高
2月23日,唐山出台钢铁业2018年非采暖季错峰生产方案征求意见稿, 在3月16日至11月14日非采暖季期间共244天继续实施错峰限产,基础限产比例10%~15%,其余进行动态限产,总限产任务987.5万吨.此外,河南印发《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》,方案要求2018年采暖季对全省钢铁企业、电解铝、氧化铝企业实施限产30％以上.
2017年冬季供暖期间,北方部分工地施工受到影响,钢材消费受到抑制,这部分建筑活动对钢材的需求将开始释放.同时,每年春季行情也将启动.另外,预期2018年冬季仍将进行环保限产,部分工地施工赶工情况也会使2018年钢材消费启动速度较快,进入3月中旬,钢材消费回复到正常水平,上涨,出现涨价去库存的情况.
从网站1月8日公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》来看,对置换产能范围细化明确,加严置换比例要求,加大监督力度,严禁新增产能.无论建设项目属于何种性质,只要“建设炉子,就须置换”.京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的置换比例继续不低于1.25:1,其他地区由等量置换调整为减量置换,并鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求.
总之,2017年钢铁涨幅超过成本涨幅,从拉动行业景气度显著提升来看,板块业绩有望创下历史新高.具体而言,投资者可以关注不受采暖限产影响、业绩以及估值更具优势的南方钢企,如*ST华菱、方大特钢、宝钢股份、三钢闽光、韶钢松山等.采暖限产结束之后,可关注供需更为紧张的北方钢企,如凌钢股份、鞍钢股份等.（特别提示：以上分析仅供参考,据此入市,风险自担.）
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参考文献：
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