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10月机会
9月底两只靴子相继落地.一是美联储加息,市场已有充分预期,所以这次加息除了给美股带来一定干扰以外,并未在全球范围内形成比较剧烈的波动；二是A股成功“入富”,这也是A股继纳入MSCI之后,又一国际化进程的标志性事件,未来有望引入百亿美元源头活水.
展望10月,随着市场热度的回升,机构投资者的态度也开始转暖.值得一提的是,在今年前三季度,由于整体市场表现欠佳,包括公募、私募等产品多数战绩不够理想,为了最后的业绩冲刺,它们大概率会在节后开始积极布局,以寻求在四季度打一场翻身仗,诸如对那些三季报业绩超预期的个股进行提前布局.
对于10月,券商普遍看好自主可控、军工、5G等板块机会.“虽然大盘还未出现趋势性行情,但板块的结构性机会已经明显强于前期调整时期.”券商人士说.
本报记者林珂
15G：
全产业链进入高景气周期
目前,华为已完成国内5G独立组网第三阶段测试,这说明国内5G技术推进顺利,政策大力支持2020年商用.有行业人士表示,随着5G国内最后一阶段测试逐步完成,技术不断完善、政策催化密集,看好通信产业链长期投资机会,板块有望震荡向上逐步向好.5G产业链各环节催化剂和业绩兑现期不尽相同,建议以组合形式配置5G产业链龙头标的,注意大盘和贸易摩擦升级的风险,重点关注中报业绩超预期的低估值高成长标的长期布局机会.整体来看,5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除.
近期消息面上,9月17日中国电信董事长杨杰表示,中国电信将成立5G创新中心,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用,此举将促进5G技术成熟,加快商用速度.9月19日中国联通联合阿里云在2018杭州·云栖大会上完成了国内首次专业级5G+8K应用,最高下载速度达到了20Gbps.
有行业人士表示,5G投资可能成为解决目前科技行业面临的创新及需求不振的良药.投资者需要观察的节点包括频谱分配方案及时间表；试商用牌照发放；商用牌照发放.建议投资者关注中兴通讯、烽火通信、新易盛、光迅科技、中际旭创、中国联通等.
潜力股精选
中兴通讯(000063)经营重回正轨
公司受禁令影响经营管理活动受到严重打击,截至目前公司已经按要求完成调整,经营重回正轨.东北证券指出,随着3GPP正式确定SGSA标准,标志全球SG发展进入商用部署关键时期,各国运营商也加速推动网络虚拟化,加大数字化转型步伐.公司在面临禁运的同时,持续推进SG无线、核心网、承载、接入、芯片等技术领域的研发,专利数量全球领先.此外,公司与全球20多家主流运营商进行5G合作和测试,SG产品和解决方案已具备系统商用能力.SG建设将给通讯设备行业带来重大机遇,公司有望显著受益.
烽火通信(600498)盈利能力快速恢复
公司是中国光网络设备行业的领军企业,相关产品在三大电信运营商集采中技术排名前列.未来,公司将受益于5G规模建设对传输设备的扩容及升级需求.公司选择在今年上半年开展股权激励计划,表明公司看好5G发展机会,显示了对自身长期发展的信心.民生证券指出,中国移动2018年第一期集采1.1亿芯公里,创历史新高,公司中标8.38%,将对今年业绩产生积极影响.同时,5G将对光纤产生新增需求,经过测算,保守估计5G网络建设将产生光纤新增需求约为3.5亿芯公里.公司作为光纤光缆国内核心企业,将持续受益.
新易盛(300502)分享5G市场订单
公司上半年业绩承压,但随着个别客户恢复订单生产,同时5G试商用建设启动,三季度公司将走出低谷,业绩反转扭亏.国盛证券指出,随着5G的到来,光模块需求将是4G的3倍以上,预计主流的25G光模块需求量约6000万片,180亿的市场空间.同时在贸易摩擦背景下,主设备供应商将供应链“中移”,公司面临全新机遇.目前,华为已启动第一批5G基站的光模块采购,国内光模块厂商将分享全部订单,国产替代已成为5G建设主旋律.我们认为,如果公司股权结构进一步调整,公司未来有望进入通信主设备龙头厂商的采购名单,提升5G市场份额.
光迅科技(002281)具备心模块核心技术
公司受益下半年运营商资本开始回升,传统市场回暖和新兴市场起量,以及5G试商用不断推进,业绩有望迎来转折.民生证券指出,公司加快关键技术突破,成立国内研发中心分别布局高速中心产品、5G无线产品、板卡产品、高速封装产品.光芯片技术继续保持国内领先、国际前列的优势,多款芯片产品开发成功及获得主流设备商验证通过,具备10G及以下光芯片的量产能力,25GDFB和EML芯片预计今年小批量.在中美贸易摩擦升级以及5G进程加速的背景下,公司是国内少有的具备核心芯片技术的光模块厂商,在市场上具备核心竞争优势.
2自主可控：
政策红利打开市场空间
在中美贸易摩擦升级以来,部分高端领域国产化能力较弱的问题凸显.在此背景之下,补相关产业短板工作已迫在眉睫.可以预见,提升自主可控程度将是未来的长期主题,同样为资本市场带来明显的投资机会.
9月21日,财政部、税务总局和科技部联合下发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》.有分析指出,企业研发税收优惠力度加强,范围全面扩大.结合今年5月开始的增值税减税政策以及对半导体产业的针对性政策支持,此次新政反映了政府对于自主可控、科技创新产业的持续加码.其中芯片自主可控诉求最高的板块,未来有望继续受益于政策红利.
就芯片行业来看,贸易摩擦升级对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大,但同时也会提振其加大自主研发的力度,国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度,并做好专利保护等相关措施.作为需要优先、加快发展的产业,资本市场为芯片产业输血的呼声高涨,国内相关产业链龙头将受益.
此外,知识产权一直以来是中美贸易关系中的焦点.有分析指出,知识产权经济将面临升级,巨大的市场空间将打开,其中蕴含不少投资机会.随着知识产权站上市场风口,投资者可关注获得资金关注的相关概念股,安妮股份、捷成股份、数字认证、京华激光、光一科技、视觉中国等.
潜力股精选
紫光国微(002049)主营业务高增长
公司在智能安全芯片及存储器芯片业务快速发展的带动下,整体营收实现了快速的增长,行业地位进一步增强.信达证券指出,上半年公司的智能安全芯片业务延续了2017年的高速增长态势,产品销量及销售额均实现了大幅增长.公司电信SIM卡芯片顺利完成新旧工艺产品换代工作,全球市场占有率保持稳定增长；公司凭借产品技术优势,在国内移动物联网市场发力,市场占有率国内领先,成为重要业绩增长点；公司金融支付产品销量实现了跨越式增长.此外,公司的DDR4和LPDDR4等产品的开发进展顺利,质量认证和优化设计稳步推进中.
兆易创新(603986)布局DRAM行业
公司与合肥长鑫合作开展DRAM存储业务,布局DRAM（系统内存）行业,目前项目进展顺利,已进入试产阶段.银河证券指出,公司实控人朱一明兼任合肥长鑫CEO,显示合肥地方发展存储产业由建厂进度转为研发、量产与营销为主轴的新局面.此外,公司前期拟通过发行股份及支付方式收购上海思立微,上海思立微在指纹触控芯片领域实力较强,根据媒体报道,其光学屏下指纹芯片已获得OPPPR17系列订单,预计未来仍有可能进一步获得其他客户和机型的相关订单,发展前景看好.公司在闪存芯片外的布局,有利于公司进一步提升未来发展空间.
安妮股份(002235)版权业务亮眼
公司上半年实现营业收入3.4亿元,同比增长19.06%；实现净利润4989.34万元,同比增长32.25%.分业务看,公司版权业务营收1.96亿元,同比增长32.21%,占营业收入比重57.49%,同比提升5.72个百分点.新时代证券指出,公司对"版权家"产品的诉求是快速提高版权人的资源和数量,目前公司“版权家”的入库版权数量仅为150万件,公司计划2018年通过营销手段等方式迅速提高到1000万以上.有了规模效应,其版权交易平台的价值才能更好发挥,也将为公司带来更大的业绩增长可能.
捷成股份(300182)版权运营优势明显
公司已成为国内新媒体版权运营的龙头企业,公司旗下华视网聚与国内视频互联网、移动互联网、各地数字电视、IPTV、OTT合作伙伴建立了长期稳定的合作关系,各平台非独家内容累计约60%的份额由华视网聚提供.中邮证券指出,随着国家知识产权政策逐步落地和正版化环境加速形成,结构优化下龙头公司优势将不断扩大.在内容制作方面,下半年公司上映的电影包括《风河谷》、《越狱重生》、《一出好戏》等；拟播出的电视剧包括《浪漫星星》、《陆战之王》、《伙头军客栈》、《火王》、《功夫战警》等,也有望成为公司今年业绩的重要支撑.
3军工：
行业投资带来配置价值
军工行业需求迎来拐点、订单恢复性增长,龙头标的业绩确定的预期,行业长期基本面改善趋势得到证明.从基本面角度来看,军工中长期配置行情确定.申万宏源分析师韩强指出,相比其他行业,军工行业与经济周期相关性较小,且对外依存度极低,受外部制裁影响也极小,防御属性凸显配置价值.此外,预计发改委修订军工央企国有控股类别的政策推进,或将进一步强化军工反弹行情预期.
值得一提的是,研发费抵扣新规影响下军工板块受益最大.分析人士指出,军工行业2017年研发投入为138.67亿元,为同期行业归母净利润104.47亿元的1.33倍,是研发费抵扣新规影响业绩预期改善幅度最大的行业之一,经测算行业整体净利润增厚幅度约为6.5%.
光大证券分析师赵晨指出,在宏观经济整体不明朗的背景下,军工投资的抗周期性为行业带来一定的配置性价比.当前军工行业估值51倍,处于历史中低位,部分优质公司2018年动态市盈率估值在30倍附近；中报同时亦显示部分军工企业的订单随军改影响逐步消退呈现恢复趋势.军工行业经历长时间调整后,积极因素持续累积,正酝酿配置价值.建议重点关注交付显著提速的主机厂中航飞机、中航沈飞、航发动力,以及业绩大幅增长的军品配套商航天发展、耐威科技.
潜力股精选
中航飞机(000768)唯一军用大飞机总装企业
公司作为国内唯一的大型军用飞机总装企业,随着后续军品定价改革的落地和推进,公司成本和费用具备较大的改善空间,有望推动盈利能力的提升.国海证券指出,在军用领域,公司承担运输机和轰炸机的生产任务,我国军队处于战略转型的关键阶段,对于远程运输、远程投送以及远程作战存在大量需求；民机方面,公司在承担新舟系列整机生产的同时,深度参与C919、ARJ21等机型的配套,在我国民航客机严重依赖进口,自主产品快速进步的背景下,进口替代趋势明确空间广阔.总体来看,总装型企业有望受益定价机制改革,大飞机唯一龙头奠定公司核心市场地位.
中航沈飞(600760)国际防务业务潜力巨大
公司是我国首个实现整体上市防务行业巨头企业,是我国两个主要战斗机生产商之一.在2018年中航工业集团全面推动均衡生产和均衡交付的帮助下,上半年公司产品交付节点提前,推动公司业绩大幅增长.开源证券指出,公司产品包括歼-11、歼-15、歼-16等当前空军和海军航空兵主力机型,在军队装备更新需动下,业绩有望在未来5-10年内维持高速增长势头.此外,公司研制的FC-31型战斗机具有很强的发展潜力,如项目进展顺利,将成为公司新增长核心.整体来看,公司具备成长为与洛克希德·马丁相当的国际防务行业巨头的潜力.
航发动力(600893)盈利能力逐年提高
公司业绩快速增长,通过“投资清理”、“成本工程”等工作,使得企业盈利能力逐年提高、经营效率稳步提升.公司为国防建设基石与先进技术中坚力量,集团增持提振市场信心.公司控股股东中国航发作为企业、军工企业,特别是作为“两机”专项的责任主体,既是提供航空动力、巩固国防建设的柱石,又是辐射先进技术、拉动经济发展的中坚.长江证券指出,公司是我国航空发动机产业的重要研制单位,是我国的航空发动机整机业务平台.近年来,航空发动机产业随着资金的逐步拨付到位,已进入快速发展阶段,公司将成为其中的最大受益者.
航天发展(000547)信息化平台地位稳固
公司致力于军用及军民融合产业信息技术,主要业务涵盖电子蓝军、通信指控、电磁安防、仿真应用等四大领域.通过数次并购重组,逐步稳固公司作为航天科工集团信息化平台的地位,将受益于军队信息化建设.东北证券指出,公司积极布局电子蓝军、网络信息安全、微系统技术三大业务板块,为公司规模和经营业绩的稳定增长添加新动力.航天科工集团旗下有7家A股上市公司平台,公司是其中电子战和信息安全资本运作平台.随着军工科研院所改制、混合所有制改革的推进,公司将承接航天科工集团资本运作平台相关资产.
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参考文献：
1、 普华受邀参加中国电子商会自主可控技术委员会筹备会 2018年10月15日,中国电子商会自主可控技术委员会筹备会在北京万寿宾馆召开,中国电子商会会长王宁、会员与分支机构管理部副主任曹洋、国家信息技术安全研究中心原常务副主任冯燕春将军、军事训练器材论证发.
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