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港股市场本周增长放缓,恒指报收于24476.35点,五日跌0.42%.国企指数跌3.79%,报收于9926.26点；红筹指数下降3.12%,报收3840.88点.恒生一级行业方面,资讯科技业和电讯业表现优异,五日分别涨0.53%和0.23%；原材料业、能源业和消费者服务业表现稍逊,五日分别跌4.63%、4.54%和3.31%.
本周港股通因“五一”假期及香港佛诞日原因关闭数日,其中,沪/深港通于5月1日至3日期间关闭,4日正式交易,而港股通于5月1日和3日关闭,2日、4日及5日正常交易.
受假期影响,本周交易额有所降低.南向资金在三个交易日内日均流入10.1亿港元,其中港股通（沪）资金日均流入8.49亿港元,港股通（深）日均流入1.64亿港元.个股方面,蓝筹与汽车股依旧受偏爱,中国神华一鸣惊人.港股通（沪）10大流通股中,腾讯控股、吉利汽车和中国神华分别上榜3次；港股通（深）方面,中兴通讯、长城汽车和比亚迪股份同样分别上榜3次,名列前茅.
本周澳门6家公司一季度业绩均已发布.金沙中国、新濠博亚、永利澳门和美高梅中国业绩均超预期,其中新濠业绩格外亮眼：净营收同比增长16%,税息折旧及摊销前利润（EBITDA）同比更是大增42%.澳博控股、银河娱乐的业绩则和预期基本持平.
从公司一季度的业绩表现来看,我们发现VIP与中场双管齐下的趋势,这与国内经济一季度的复苏、大宗商品回暖和居民的消费升级密不可分.此外,政策的支持也起到较大作用.继2016年李克强总理视察澳门后,政治局常委张德江也将在5月8日至10日视察澳门特别行政区,重头戏是5月7日开始的经济论坛,以及考察粤港澳“大湾区”.
政策的支持也刺激了游客前往澳门旅行,第一季度访澳旅客数量为790万人次,同比增6%；自由行旅客强劲增长,数量为280万人次,同比上升14%.这些数据也支撑了我们对澳门非化的判断.
我们首推深度布局非的公司金沙中国、新濠博亚和其港股母公司新濠国际发展(200.HK),目标价分别为41港元、28美元和25港元.这些公司享受复苏和非高EBITDA Margin的双重红利.随着国家加速布局大湾区的建设,离横琴口岸最近的新濠影汇、金沙巴黎人等也将深度受惠.
作为三家在路氹有陆续开业的永利澳门（2016年8月）、美高梅中国（2017年10月）和澳博控股（2018年）,在VIP和中场齐头并进的趋势下,新赌场的业绩提升也对股价有催化作用,我们分别给予21港元、22港元和8.2港元的目标价.我们认为银河二期定位较为模糊,无法同时达到照顾高端客户和中场客户的需求,但期待银河3期和横琴更深刻的转型,因此给予“增持”评级,目标价44港元.
此外,各家也纷纷布局海外.新濠在马尼拉已初见成效,第一季度VIP营收同比大涨94%,公司也在积极布局日本业.CEO何猷龙接受采访时,表示新濠国际将不惜一切争取日本业执照.银河与持股5%的蒙地卡罗滨海渡店集团签订合作关系,开拓在日本的发展机会.
所以整体来讲,我们从去年9月首发澳门板块深度报告后一直强调：澳门转型的最终目标是以合家欢娱乐和MICE会展业务为主题的世界休闲旅游城市.未来如果澳门坚持学习拉斯维加斯“旅游会展消费为主,为辅”的模式,加上政策红利和国民消费升级,澳门在非收入方面将会是百亿美元的增长空间.在商务和自由行游客签证放开之前,VIP和高端中场业务在短期会受惠于国内经济回暖,长期来看,随着政策长期驱动,客流增长、消费提升的趋势也将得以延续.
对于国内近期银根紧缩可能利空澳门市场的观点,我们认为这次银根紧缩有两个方面：一是银行、资管间的借贷收紧；二是对房地产的借贷收紧.地产借贷收紧可能会小幅度影响VIP中相关客户,但银行间的借贷收紧对实体经济的借贷和流并无过大影响.从另一方面看,内地居民在投资房地产收紧的背景下,可能会有更强的意愿去消费,澳门也可能因此受惠.
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参考文献：
1、 南方基金李振兴：长期看好消费升级和科技 计算机、金融、管理三大领域综合性学科背景,网络能源公司实业和金融的跨界经历,6年研究员磨练以及保本混合基金多元市场实战,使得南方优享分红拟任基金经理李振兴具备了扎实的投研功底和敏锐的市场判断能力 .
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